Obecnie stosunek skali przychodów chińskiego przemysłu motoryzacyjnego i części zamiennych wynosi około 1:1, a stosunek potęgi samochodowej 1:1,7 nadal istnieje luka, przemysł części jest duży, ale niezbyt silny, w łańcuchu przemysłowym na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw występuje wiele niedociągnięć i punktów krytycznych.Istotą globalnej konkurencji branży motoryzacyjnej jest system wsparcia, czyli łańcuch przemysłowy, konkurencja w łańcuchu wartości.Dlatego optymalizacja układu wyższego i niższego szczebla przemysłu, przyspieszenie integracji i innowacji w łańcuchu dostaw, zbudowanie niezależnego, bezpiecznego i kontrolowalnego łańcucha przemysłowego oraz wzmocnienie pozycji Chin w światowym łańcuchu przemysłowym jest endogenicznym impulsem i praktycznym wymagania umożliwiające osiągnięcie wysokiej jakości rozwoju eksportu samochodów.
Eksport części i komponentów jest ogólnie stabilny
1. Rok 2020 Eksport części i komponentów z Chin spada w szybszym tempie niż eksport kompletnych pojazdów
Od 2015 r. wahania eksportu części samochodowych w Chinach (w tym kluczowych części samochodowych, części zamiennych, szyb, opon, to samo poniżej) nie są duże.Oprócz tego, że w 2018 roku eksport przekroczył 60 miliardów dolarów, w pozostałych latach waha się w górę i w dół o 55 miliardów dolarów, podobnie jak roczny trend eksportu całego samochodu.2020, całkowity eksport Chin produktów motoryzacyjnych ponad 71 miliardów dolarów, części stanowiły 78,0%.Wśród nich eksport całych pojazdów wyniósł 15,735 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 3,6% rok do roku;eksport części wyniósł 55,397 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 5,9% rok do roku, czyli tempo spadku w porównaniu z całym pojazdem.W porównaniu z 2019 rokiem wyraźna jest miesięczna różnica w eksporcie części i komponentów w 2020 roku.Dotknięty epidemią eksport spadł w lutym, by w marcu powrócić do poziomu z tego samego okresu ubiegłego roku;ze względu na słaby popyt na rynkach zagranicznych, kolejne cztery miesiące nadal spadały, aż do sierpnia ustabilizowały się i odbiły, a eksport od września do grudnia utrzymywał się na wysokim poziomie.W porównaniu z trendem eksportu pojazdów, części i komponentów niż pojazd 1 miesiąc wcześniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku z powrotem do poziomu, widać, że wrażliwość rynku części i komponentów jest silniejsza.
2. Eksport części samochodowych do kluczowych części i akcesoriów
W 2020 r. chiński eksport kluczowych części motoryzacyjnych wyniesie 23,021 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 4,7% rok do roku, co stanowi 41,6%;eksport akcesoriów zerowych wyniósł 19,654 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 3,9% rok do roku, co stanowi 35,5%;eksport szkła samochodowego o wartości 1,087 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 5,2%;opony samochodowe eksportują 11,635 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 11,2%.Szyby samochodowe są eksportowane głównie do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Korei Południowej i innych tradycyjnych krajów produkujących samochody, opony samochodowe są eksportowane głównie do Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii i innych głównych rynków eksportowych.
W szczególności główne kategorie eksportu kluczowych części to ramy i układy hamulcowe, eksport wyniósł 5,041 miliardów i 4,943 miliardów dolarów amerykańskich, głównie do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Meksyku i Niemiec.Jeśli chodzi o części zamienne, głównymi kategoriami eksportu w 2020 roku są pokrycia nadwozia i felgi, których wartość wynosi odpowiednio 6,435 miliarda i 4,865 miliarda dolarów amerykańskich, z czego felgi trafiają głównie do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Meksyku i Tajlandii.
3. Rynki eksportowe koncentrują się w Azji, Ameryce Północnej i Europie
Azja (ten artykuł odnosi się do innych części Azji z wyjątkiem Chin, to samo poniżej), Ameryka Północna i Europa to główny rynek eksportowy chińskich części.2020, eksport kluczowych części Chin, największym rynkiem jest Azja, eksport o wartości 7,494 miliardów dolarów, co stanowi 32,6%;następnie Ameryka Północna, eksport o wartości 6,076 miliardów dolarów, co stanowi 26,4%;eksport do Europy 5,902 mld, co stanowi 25,6%.Pod względem zerowych akcesoriów eksport do Azji stanowił 42,9 proc.;eksport do Ameryki Północnej 5,065 miliardów dolarów, co stanowi 25,8 proc.;eksport do Europy 3,371 mld dolarów, co stanowi 17,2 proc.
Chociaż między Chinami a Stanami Zjednoczonymi istnieją tarcia handlowe, chiński eksport części i komponentów do Stanów Zjednoczonych w 2020 r. spadł, ale niezależnie od tego, czy chodzi o kluczowe części, czy o brak akcesoriów, Stany Zjednoczone są nadal największym chińskim eksporterem, przy czym oba eksporty do Chin Stany Zjednoczone odpowiadały za około 24% całkowitego eksportu o wartości ponad 10 miliardów dolarów.Wśród nich znajdują się kluczowe części głównych produktów eksportowych do układu hamulcowego, układu zawieszenia i układu kierowniczego, akcesoria zerowe do głównych eksportowanych felg aluminiowych, nadwozie i elektryczne urządzenia oświetleniowe.Inne kraje o wysokim eksporcie kluczowych części i akcesoriów to Japonia, Korea Południowa i Meksyk.
4. Znaczenie eksportu regionalnego łańcucha przemysłu motoryzacyjnego RCEP
W 2020 r. Japonia, Korea Południowa i Tajlandia to trzy czołowe kraje regionu RCEP (Regionalna umowa o kompleksowym partnerstwie gospodarczym) pod względem eksportu kluczowych części i akcesoriów do chińskich samochodów.Produkty eksportowe do Japonii to głównie felgi aluminiowe, nadwozie, grupa przewodów zapłonowych, układ hamulcowy, poduszka powietrzna itp.;produkty eksportowe do Korei Południowej to głównie przewody zapłonowe, nadwozie, układ kierowniczy, poduszka powietrzna itp.;produktami eksportowymi do Tajlandii są głównie nadwozie, felgi ze stopów aluminium, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.
W ostatnich latach występują wahania w imporcie części
1. nieznaczny wzrost importu części do Chin w 2020 roku
W latach 2015–2018 import części samochodowych do Chin wykazywał z roku na rok tendencję wzrostową;w 2019 r. nastąpił duży spadek – import spadł o 12,4% rok do roku;w 2020 r., choć dotknięty epidemią, import wyniósł 32,113 mld USD, co oznacza niewielki wzrost o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na silne przyciąganie popytu krajowego.
Z trendu miesięcznego wynika, że import części i komponentów w 2020 roku wykazywał tendencję niską przed i po trendzie wysokim.Roczny najniższy punkt przypadał na okres od kwietnia do maja, głównie z powodu braku dostaw spowodowanego rozprzestrzenianiem się epidemii za granicą.Od czasu stabilizacji w czerwcu krajowe przedsiębiorstwa samochodowe, aby zapewnić stabilność łańcucha dostaw, celowo zwiększają zapasy części zamiennych, import części w drugiej połowie roku kształtuje się zawsze na wysokim poziomie.
2. Kluczowe części stanowią prawie 70% importu
W 2020 r. kluczowe części samochodowe do Chin importują 21,642 miliardów dolarów amerykańskich, co oznacza spadek o 2,5% rok do roku, co stanowi 67,4%;import akcesoriów zerowych wynosi 9,42 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7,0% rok do roku, co stanowi 29,3%;import szkła samochodowego o wartości 4,232 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 20,3% rok do roku;opony samochodowe importuje 6,24 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 2,0% rok do roku.
Z kluczowych części import skrzyń biegów stanowił połowę całości.W 2020 r. Chiny zaimportowały przekładnie o wartości 10,439 mld USD, co oznacza niewielki spadek o 0,6% rok do roku, co stanowi 48% całości, przy czym głównymi źródłami importu są Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Korea Południowa.W dalszej kolejności plasują się ramy i silniki benzynowe/gaz ziemny.Głównymi importerami ram są Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia i Austria, natomiast silniki benzynowe/gaz ziemny importowane są głównie z Japonii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
Jeśli chodzi o import akcesoriów zerowych, pokrycia nadwozia stanowiły 55% całkowitego importu o wartości 5,157 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 11,4% rok do roku. Głównymi krajami importującymi są Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone i Japonia.Import urządzeń oświetleniowych do pojazdów o wartości 1,929 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 12,5% rok do roku, co stanowi 20%, głównie z Meksyku, Czech, Niemiec i Słowacji oraz innych krajów.Warto wspomnieć, że wraz z przyspieszonym rozwojem krajowej technologii inteligentnych kokpitów i wsparcia, import związanych z nimi akcesoriów zerowych z roku na rok maleje.
3. Europa jest głównym rynkiem importu części
W 2020 r. Europa i Azja będą głównymi rynkami importu kluczowych części samochodowych w Chinach.Import z Europy wyniósł 9,767 miliardów dolarów, co stanowi niewielki wzrost o 0,1% rok do roku, co stanowi 45,1%;import z Azji wyniósł 9,126 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 10,8% rok do roku, co stanowi 42,2%.Podobnie największym rynkiem importu akcesoriów zerowych jest również Europa, z importem o wartości 5,992 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 5,4% rok do roku, co stanowi 63,6%;Na drugim miejscu znajduje się Azja z importem o wartości 1,860 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 10,0% rok do roku, tj. 19,7%.
W 2020 roku głównymi importerami kluczowych części samochodowych do Chin będą Japonia, Niemcy i Stany Zjednoczone.Wśród nich znacząco wzrósł import ze Stanów Zjednoczonych, który w ujęciu rok do roku wyniósł 48,5%, a głównymi importowanymi produktami są skrzynie biegów, sprzęgła i układy kierownicze.Import części i akcesoriów z krajów głównie Niemiec, Meksyku i Japonii.Import z Niemiec 2,399 mld dolarów, co oznacza wzrost o 1,5%, co stanowi 25,5%.
4. W regionie objętym umową RCEP Chiny są w dużym stopniu uzależnione od produktów japońskich
W 2020 r. Japonia, Korea Południowa i Tajlandia znalazły się w trzech krajach o największym imporcie chińskiego importu kluczowych części i akcesoriów samochodowych z regionu RCEP, przy czym główny import dotyczył skrzyń biegów oraz części, silników i nadwozi do pojazdów o pojemności skokowej 1–3 l, a także wysokim uzależnienie od produktów japońskich.W regionie objętym umową RCEP, od wartości importu, 79% importu skrzyń biegów i automatycznych skrzyń biegów do małych samochodów z Japonii, 99% silników samochodowych z Japonii, 85% karoserii z Japonii.
Rozwój części jest ściśle powiązany z całym rynkiem pojazdów
1. Przedsiębiorstwa zajmujące się częściami i komponentami powinny chodzić przed całym samochodem
Z systemu polityki, krajowej polityki przemysłu motoryzacyjnego, głównie wokół rozwoju pojazdów, przedsiębiorstw zajmujących się częściami i komponentami, odgrywają one jedynie „rolę wspierającą”;z punktu widzenia eksportu niezależne marki kół samochodowych, opon szklanych i gumowych na rynku międzynarodowym zajmują miejsce, podczas gdy wysoka wartość dodana i wysoka rentowność rozwoju podstawowych komponentów pozostają w tyle.Ponieważ jest to podstawowa branża, części samochodowe obejmują szeroki zakres długiego łańcucha przemysłowego, brak endogenicznego napędu branży i wspólnego rozwoju, trudno jest dokonać przełomu w podstawowej technologii.Warto wziąć pod uwagę, że w przeszłości fabryki komputerów mainframe istniały po prostu po to, aby dążyć do jednostronnego zrozumienia dywidendy rynkowej, a dostawcy wyższego szczebla utrzymywali jedynie prostą relację podaży i popytu i nie odegrali żadnej roli w napędzaniu branży front-end łańcuch.
Z globalnego układu przemysłu części, główni producenci OEM jako rdzeń promieniowania na całym świecie utworzyli trzy główne klastry łańcucha branżowego: Stany Zjednoczone jako rdzeń, na mocy porozumienia USA-Meksyk-Kanada w sprawie utrzymania klastra łańcucha przemysłu w Ameryce Północnej ;Niemcy, Francja jako rdzeń, europejski klaster łańcucha przemysłowego promieniowania w Europie Środkowo-Wschodniej;Chiny, Japonia, Korea Południowa jako rdzeń azjatyckiego klastra sieci przemysłowych.Aby zdobyć przewagę w zakresie różnicowania na rynku międzynarodowym, przedsiębiorstwa produkujące samochody marek autonomicznych muszą dobrze wykorzystać efekt klastra łańcucha branżowego, zwracać uwagę na synergię łańcucha dostaw wyższego szczebla, zwiększać projektowanie front-end, badania i rozwój oraz integrację wysiłki i zachęcają silne, niezależne przedsiębiorstwa zajmujące się częściami do wspólnego wyjścia w morze, nawet przed całym samochodem.
2. Autonomiczni główni dostawcy rozpoczynają okres możliwości rozwoju
Epidemia ma krótkoterminowy i długoterminowy wpływ na globalną podaż części samochodowych, co przyniesie korzyści krajowym głównym przedsiębiorstwom posiadającym globalny układ mocy produkcyjnych.W krótkim okresie epidemia wielokrotnie ogranicza produkcję u dostawców zagranicznych, przedsiębiorstwa krajowe jako pierwsze wznawiają pracę i produkcję, a część zamówień, które nie mogą zostać zrealizowane na czas, może zostać zmuszona do zmiany dostawcy, zapewniając okres okna dla krajowych firmom zajmującym się częściami, aby rozszerzyć swoją działalność zagraniczną.W dłuższej perspektywie, aby zmniejszyć ryzyko cięć w dostawach za granicę, więcej producentów OEM będzie niezależnymi dostawcami w systemie wspierającym. Oczekuje się, że proces zastępowania importu podstawowych części na rynku krajowym przyspieszy.Przemysł motoryzacyjny ma zarówno cykl, jak i wzrost podwójnych atrybutów, w kontekście ograniczonego wzrostu rynku można spodziewać się możliwości strukturalnych branży.
3. „Nowa czwórka” zmieni wzór sieci branży motoryzacyjnej
Obecnie cztery czynniki makro, w tym wytyczne polityczne, podstawy ekonomiczne, motywacja społeczna i dążenie do technologii, przyspieszyły rozmnażanie i promowały „nową czwórkę” łańcucha przemysłu motoryzacyjnego – dywersyfikację mocy, łączność sieciową, inteligencję i dzielenie się.Producenci-gospodarze będą produkować modele dostosowane do różnych potrzeb związanych z podróżami mobilnymi;produkcja oparta na platformie będzie szybko modyfikować wygląd i wnętrze pojazdu;a elastyczna produkcja pomoże zmaksymalizować wydajność linii produkcyjnej.Dojrzałość technologii elektryfikacji, integracja przemysłu 5G oraz stopniowa realizacja wysoce inteligentnych scenariuszy współdzielonej jazdy głęboko zmienią wzór przyszłego łańcucha przemysłu motoryzacyjnego.Trzy systemy elektryczne (akumulator, silnik i sterowanie elektryczne) napędzane rozwojem elektryfikacji zastąpią tradycyjny silnik spalinowy i staną się absolutnym rdzeniem;nowym punktem spornym stanie się główny nośnik inteligencji – chip samochodowy, wsparcie ADAS i AI;jako ważny element połączenia sieciowego, C-V2X, mapa o wysokiej precyzji, technologia jazdy autonomicznej i synergia polityki Brakuje czterech głównych czynników napędzających.
Potencjał rynku wtórnego zapewnia możliwości rozwoju firmom zajmującym się częściami
Według OICA (Światowej Organizacji Samochodów) w 2020 r. liczba posiadaczy samochodów na świecie wyniesie 1,491 miliarda. Rosnąca liczba właścicieli zapewnia silny kanał biznesowy dla motoryzacyjnego rynku wtórnego, co oznacza, że w przyszłości będzie większe zapotrzebowanie na obsługę posprzedażną i naprawy, i chińskie firmy produkujące części muszą mocno wykorzystać tę szansę.
Przykładowo w USA na koniec 2019 r. w USA było około 280 mln pojazdów;całkowity przebieg pojazdów w USA w 2019 r. wyniósł 3,27 biliona mil (około 5,26 biliona kilometrów), przy średnim wieku pojazdu wynoszącym 11,8 lat.Wzrost liczby przejechanych kilometrów i wzrost średniego wieku pojazdów napędzają wzrost części zamiennych oraz wydatków na naprawy i konserwację.Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dostawców Motoryzacji Posprzedażnej (AASA) szacuje się, że wartość amerykańskiego rynku części zamiennych w 2019 r. osiągnie 308 miliardów dolarów. Na zwiększonym popycie rynkowym skorzystają najbardziej firmy skupiające się na usługach posprzedażowych dla motoryzacji, w tym dealerzy części, dostawcy usług napraw i konserwacji, dealerzy samochodów używanych itp., co jest korzystne dla chińskiego eksportu części samochodowych.
Podobnie europejski rynek części zamiennych ma ogromny potencjał.Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) średni wiek pojazdów w Europie wynosi 10,5 roku.Obecny udział w rynku niemieckiego systemu OEM jest w zasadzie równy udziałowi niezależnych kanałów zewnętrznych.Na rynku usług naprawy i wymiany opon, konserwacji, pielęgnacji i części eksploatacyjnych niezależny system kanałów stanowi co najmniej 50% rynku;podczas gdy w dwóch branżach: napraw mechanicznych i elektrycznych oraz natryskiwania blach, system OEM zajmuje ponad połowę rynku.Obecnie niemiecki import części samochodowych głównie z Czech, Polski i innych dostawców OEM z Europy Środkowo-Wschodniej, import z Chin do głównych produktów takich jak opony, klocki hamulcowe.W przyszłości chińskie firmy produkujące części mogą zwiększyć ekspansję na rynku europejskim.
Przemysł samochodowy przeżywa stulecie rozwoju największego okresu, w miarę jak łańcuch branżowy wyższego i niższego szczebla przemysłu części samochodowych poruszał się wraz z nim, w procesie integracji, restrukturyzacji, dynamicznego procesu konkurencji, potrzeby wykorzystania okazji do wzmocnienia się i nadrobić braki.Trzymaj się niezależnego rozwoju, podążaj drogą internacjonalizacji, to nieunikniony wybór modernizacji chińskiego łańcucha przemysłu samochodowego.
Czas publikacji: 25 listopada 2022 r